20181206(목) 공시 5% 임원보고(장내매수)

* 5% 임원보고 공시 보기: http://dart.fss.or.kr/dsac001/mainO.do

* 슈퍼스몰개미 투자전략

  - 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. (나태주 '풀꽃')

  - 내부자(대표, 임원, 특수관계인 등), 기관(자산운용사, 연기금 등) 등이 매수하는 종목들 정리

  - 내부자 및 기관의 매수가보다 현재 주가가 낮은 종목들이 바닥을 치고 올라올 때 매수하고 존버

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대창단조 (42,400원)
- 박권욱(동기임원 이사,부사장) 41,518원
- 박권일(동기임원 대표이사) 41,357원
- 지분: 박안식 외 4인 41.53%, 국민연금 11.89%, 디비자산운용 8.01%
- 차트: 2017년 전고점 68,700원 이후 하락 추세, 단기 바닥권

- 재무: pbr 0.52배, per 6.91배, 배당률 최근 3년 간 1.7%~3.04%, 배당성향 16~18%, 재무상태 GOOD
- 의견: 대주주와 기관 지분이 60% 넘는 우량주이나 주가 변동성이 크지 않음

- 의견: 보수적인 투자자라면 저점 매수 후 존버 추천

 

(네이버 기업소개)
- 1981년 설립되었으며 영위하는 주요사업은 중장비 하부주행체의 무한궤도부분인 링크, 로라, 슈 등을 가공 조립하여 굴삭기 및 불도저 등 중장비 생산업체에 OEM 및 A/S 부품 판매임
- 주요제품으로 로라, 링크슈아세이, 링크아세이, 크랑크가 있으며 내수와 수출판매의 비중이 비등함
- 주요사업부문은 기어 및 동력 전달장치의 제조업부문, 종속회사인 Trek Inc의 주요사업으로는 미국 및 캐나다의 중장비 부품사업의 A/S 및 유통판매 하고 있음
- Dozer 및 Excavator 등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes 등의 Aftermarket 상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체
- 매출구성은 링크슈아세이 45.22%, 링크아세이 22.06%, 상품 20.44%, 크랑크 4.69%, 기타 4.1%, 로라 3.5% 등으로 구성

 

 

태영건설 (10,400원)
- 머스트자산운용 9.685원~10,759원(지분율 9.83% -> 11.19%)
- 지분: 윤석민 외 4인 38.49%, 머스트자산운용 11.19%, 국민연금 8.50%, 신영자산운용 5.72%
- 머스트자산운용은 2017년 4월 14일 5% 이상 신규 보고(매수가: 5,278원~5,938원) 이후 현재까지 꾸준히 매수하여 지분율을 11.19%까지 늘림
- 국민연금과 신영자산도 중간중간 매수와 매도를 하면서 5% 이상 지분 보유중
- 차트: 2017년 5천원대에서 2018년 상반기 18,050원 고점, 2018년 10월 30일 9,030원 저점 이후 바닥 다지는 중
- 재무: pbr 0.77배, per 7.87배, 동일업종 per 12.86배
- 동일업종 대비 저평가, 2017년과 2018년 재무상태가 급격히 개선됨
- 의견: 자산운용사들이 지속적으로 매수와 매도를 하고 있는 것으로 보아 중장기적으로 성장성이 있어 보임

- 의견: 건설업종은 제4차산업혁명 트렌드와는 맞지 않아 텐배거는 불가능

- 의견: 정부 SOC 사업 예산 확대에 따른 수혜 가능성 있음
- 궁금증: 이 기업은 건설회사인데 SBS미디어홀딩스, SBS컨텐츠허브를 왜 종속회사로 가지고 있을까요?

 

(네이버 기업소개)
- 1973년 설립되었으며 태영건설 기업집단에는 SBS미디어홀딩스, SBS컨텐츠허브 등의 26개사의 종속회사가 포함되어 있음
- 2018년 반기말 기준 토건시공능력평가순위 14위의 종합건설업체로서 토목환경건설, 건축주택건설, 플랜트건설, 해외건설사업, 레저사업 등의 사업을 영위 하고 있음
- 상하수도 공사 및 정수시설공사에 대해 특화된 시공경험을 보유하고 있으며, 철도/도로분야의 대형프로젝트를 수주함으로써 토목분야 기술형 입찰시장에서 상당한 우위를 차지하고 있음
- 동사는 연구개발조직으로 기술연구팀을 운영하고 있으며 하폐수 고도처리 방법, 가압식 막의 차압 모니터링에 의한 역세척 시간 및 수량과 유지 세정 자동전환 장치 및 방법 등의 연구개발실적이 있음
- 매출구성은 건설 73.86%, 환경 13.13%, 방송 10.35%, 레저 1.54%, 기타 1.12% 등으로 구성

 

 

데브시스터즈 (9,010원)
- 컴투스 지분율 5.46% -> 9.37%, 이지훈, 김종흔 공동대표가 지분 일부를 컴투스에 10,000원에 매각
- 지분: 이지훈 외 6인 25%, 엔에이치엔터테인먼트 15.92%, 컴투스 9.37%, 자사주 11.06%
- 차트: 2017년 5천원대에서 2018년 상반기 18,050원 고점, 2018년 10월 30일 9,030원 저점 이후 바닥 다지는 중
- 재무: pbr 0.65배, per 적자라 산출 불가, 계속 적자지만 벌어놓은 돈이 많아서 부채비율 4.64%, 유보율 2,924%
- 3분기 실적은 별도 기준 3분기 매출액 110억원, 영업이익 34억으로 전분기대비 각각 31% 567% 증가

- 3분기까지 누적 매출액은 257억원이고 영업이익 25억원으로 흑자를 달성

- 연결 기준으로는 3분기 매출액 108억원, 영업손실 21억원을 기록

- 신규 프로젝트의 개발 인원 확충을 위한 인건비 상승과 대만 법인 설립에 따른 투자 확대로 고정 비용이 증가했기 때문. 다만 손실폭은 3개 분기 연속 감소세
- 의견: 모바일 게임 '쿠키런' 성공 이후 흥행작 없음, 컴투스가 데브시스터즈의 지식재산권(IP) 잠재력을 보고 투자했다는데 pbr 보니 투자해도 괜찮겠다 싶음. 별도 기준으로 실적이 개선되고 있어 향후 연결 기준 실적도 개선 가능성이 높아 보임

- 의견: 게임주는 역시 신작 모멘텀이 주가 상승의 기폭제라서 흥행 게임이 나오는 것이 중요함. 다만, 컴투스의 투자 자체로 향후 성장성에 기대감을 줌
- 의견: 현재 주가가 9,010원으로 컴투스 매수가 보다 10,000원보다 낮아 내일 당장 사도 조만간 10,000원은 넘을 것으로 예상됨
- 궁금증: 자사주를 11.06% 가지고 있는데 왜 이렇게 많이 가지고 있을까요?

 

 

대우조선해양 (32,900원)
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A.(블랙록) 5.57% 지분 공시, 매수가: 25,384원~34,247원
- 지분: 한국산업은행 외 3인 56.08%, 하나은행 8.41%, 블랙록 5.57%, 자사주 0.02%
- 세계 최대 자산운용사인 블랙록은 2000억원 규모 대우조선해양 주식 5.57%(약 597만주)를 취득했다고 공시
- 최근 방위사업청과 4435억원 규모 잠수함구조함 1척 공급계약을 맺었다고 공시
- 의견: 조선업종 저평가와 향후 업황 개선 이야기는 늘 나오는 이야기이나 4차산업혁명의 수혜를 받을 수 있는 종목은 아님