남북 경협주(테마주) 정리 (update 2019.02.25)

남북 경협주(테마주) 분야별 정리

 

 남북 경협주는 향후 남북관계가 평화의 방향으로 간다면 텐배거 종목이 쏟아질 수 있는 아주 강력한 투자분야입니다.

 남북 경협주의 분야별 종목들을 잘 정리해 두시면 향후 남북 경협 시대에 큰 수익을 올리실 거라 확신합니다.

 

 다만, 현재는 이미 많이 오른 종목들이 많고 현재까지는 남북 경협주가 실적이 아닌 테마로만 움직이고 있습니다. 매매를 하실 때 반드시 투자에 유의하시기 바랍니다.

 

 현재까지의 남북 경협주 투자는 악재(1차 북미 정상회담 결렬, 북미 협상 정체, 2차 북미 정상회담 연기 등)에 매수, 호재(1차 북미 정상회담 개최 등)에 매도하는 패턴으로 매매를 진행하신 분들이 큰 수익을 얻었을 것입니다.

 

 하지만 이제부터는 실질적으로 남북 경협이 시작되게 되면 단순 테마가 아닌 실적이 가시화될 종목들을 선별적으로 골라야 합니다.
 이를 위해서는 정부의 대북지원 정책, 북한 제재 해제 분야 등을 눈여겨봐야 합니다.
 또한 중국과 미국도 북한 경제개발에 참여할 것으로 예상되기 때문에 우리나라가 실질적으로 북한에 지원 및 투자를 할 수 있는 분야에 주목해야 합니다.

 

 주가는 선반영된다는 단순하면서도 절대적인 법칙을 항상 생각하면서, 남북 경협주의 특정 섹터가 주목받기 전에 선취매 하시고 주목받기 시작하면 분할매도 하시는 전략으로 대응하시기 바랍니다.

 

○ 철도
- 종목 : 현대로템, 대아티아이, 대호에이엘, 에코마이스터, 푸른기술, 부산산업, 한라, 특수건설, 리노스, 우원개발, 서암기계공업

 

(상세소개)

- 현대로템 : 철도차량부문만 연간 1조 원의 수주 예상
- 에코마이스터 : 철도 검수장비 제작에 독보적인 강소기업
- 푸른기술 : 역무자동화 관련 핵심장비 생산
- 대호에이엘 : 철도차량 제작에 필요한 알루미늄 소재 개발
- 리노스 : 교통기반시설(철도·지하철) 무신통신시스템 기술
- 특수건설 : 철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야 전문
- 대아티아이 : 철도교류 사업초기 수혜 가능. 철도신호제어시스템
- 우원개발 : 고속철도·지하철, 교량·터널 등 토공 전문기업

 

 

○ 도로
- 종목 : 에스크래픽, 다스코

 

 

○ 개성공단
- 종목 : 신원, 인디에프, 인지컨트롤스, 제이에스티나, 좋은사람들, 재영솔루텍, 남광토건

 

(상세소개)
- 쿠쿠홀딩스 : 중국과의 관계개선. 개성공단 기대감의 쌍끌이 호재
- 제이에스티나 : 시계회사에서 종합 패션기업으로
- 신원 : 개성공단 재개 시 OEM수출로 큰 수혜 기대
- 보성파워텍 : 북한전력 시장 개방되면 전략+개성공단 수혜
- 자화전자 : 휴대폰 자동초점장치와 진동 모터 분야 전문기업
- 좋은사람들 : ‘보디가드’로 유명한 속옵 브랜드 전문기업
- 재영솔루텍 : 전기전자 부품·금형·나노광학의 3대 사업부문
- 인디에프 : 조이너스, 꼼빠니아 등 30년 넘는 장수 의류브랜드 보유

 

 

○ 송유관, 가스관
- 종목 : 휴스틸, 동양철관, 삼현철강, 화성밸브, 대동스틸, 하이스틸

 

(상세소개)
- 한국가스공사 : 한국과 북한, 러시아를 파이프로 잇는 PNG 사업
- 대동스틸 : 흑자 전환 이후 강한 상승세. 열연제품 전문 생산기업
- 동양철관 : 러시아 파이프라인 액화천연가스(PNG) 사업의 강관 제조
- 화성밸브 : 밸브만 500여 종 생산. 러시아에도 공급 실적
- 하이스틸 : 실적 개선과 남북교류 기대감에 주가변동성 증대
 

○ 농업
- 비료 : 조비, 남해화학, 효성오엔비

- 종자 : 아시아종묘

- 육종연구 : 농우바이오
- 사료 : 현대사료, 우성사료, 한일사료

- 농기계: 대동공업, 동양물산, LS, 아세아텍

- 농약 : 경농, 성보화학, 동방아그로

- 가공 축산업 : 우리손에프앤지, 동우팜테이블, 정다운, 사조동아원, 이지바이오, 선진, 사조오양
 

○ 시멘트
- 종목 : 유니온, 한일시멘트, 쌍용양회, 성신양회, 현대시멘트, 삼표시멘트, 아세아시멘트, 고려시멘트

 

 

○ 대북송전
- 종목 : 대원전선, 선도전기, LS산전, 광명전기, 세명전기, 이화전기, 계룡전기, 일진전기, 제룡산업

- 발전사업 : 두산중공업

- 전기설비 업체 : 현대일렉트릭

 

 

○ 대북건설
- 종목 : 현대건설, 삼부토건, 범양건영, 일신석재, 태영건설, 삼호개발, 일성건설, 계룡건설, 동신건설, 동아지질, 회림, 남화토건

- 엔지니어링 업체 : 도화엔지니어링, 유신, 한국종합기술

- 굴삭기 수요 증대 : 두산인프라코어, 현대건설기계

 

(상세소개)

- 희림 : 개성공단 건립에 앞장섰던 건축설계 및 감리기업

- 스페코 : 플랜트사업 및 환경설비 전문업체

 

 

○ 자원개발(희토류, 마그네슘 등 광물개발), 에너지 관련
- 종목 : 유니온, 혜인, 포스코엠텍, 수산중공업, EG, 에스아이티소스, 티플랙스, SH에너지화학

 

(상세소개)
- 현대종합상사 : 자원개발의 강자. 자회사를 앞세워 북한으로

- 영흥철강 : 북한 2700조 마그네슘 개발기대. 마그네슘 특허 보유

 

 

○ 금강산 관광
- 종목 : 현대상선, 현대엘리베이, 아난티, 용평리조트, 대명코퍼레이션

 

(상세소개)
- 현대엘리베이 : 현대아산의 지분 70% 보유. 자회사 덕에 같이 뛰는 주가
- 현대아산(비상장, K-OTC 시장) : 금강산 관광 등 북한 SOC 7대 독점 사업권 보유
- 현대상선 : 북방항로에 대한 기대감. 현대그룹과 관련 없는 기업
- 아난티 : 준비된 기업. 북한 내에 리조트 시설 보유

 

 

○ DMZ 개발 : 평화공원 수혜 종목
- DMZ 인근 토지 보유 종목 : 이화공영, 하츠, 삼룡물산, 일신석재, 대림산업, 코아스

- 평화공원 조성 관련주 : 자연과환경, 시공테크, 누리플랜, 코리아에스이, 웹스

- 기타 종목 : 이모헨즈, 대창스틸

 

(상세소개)
- 이월드 : 모회사인 이랜드가 강원도 고성 땅 100만 평 보유
- 코아스 : DMZ 부근 생산공장(부동산)을 가진 가구업체
- 일신석재 : 경기도 포천에 20년 이상 생산가능 대규코 석산 보유
- 자연과환경 : 4대강 테마주 DMZ테마주로 연이어 변신
- 시공테크 : 독보적인 전시·문화 시공능력과 자회사 상장 기대감
- 유진기업 : 레미콘시장의 독보적 지위와 파주 석산의 테마효과
- 유진로봇 : 이라크 자이툰 부대 폭발물제거 작업
- 퍼스텍 : 남북화해 분위기에 방산주에서 DMZ테마주(지뢰제거)로 변신 성공

 

 

○ 비핵화 관련주

- 종목 : 오르비텍, 우리기술, 우진

 

 

○ 지뢰제거
- 종목 : 퍼스텍, 유진로봇, 웰크론

 

 

○ 유전자분석사업

- 종목 : 테라젠이텍스, 마크로젠, 디엔에이링크, 우리들제약

 

 

○ 조림사업
- 종목 : 한국제지, 선창산업, 대유에이텍, 이건산업, 한솔홈데코, 제이씨케미칼

 

 

○ 의료지원
- 종목 : GC녹십자, sk케미칼, 한미약품, 동아에스티, 유한양행, 대웅제약, 조아제약, 큐리언트, 유유제약, 신풍제약, jw생명과학

- 결핵치료제 : 유유제약, 동아에스티, 아미노로직스, 레고켐바이오, 큐리언트, 비씨월드제약, 바디텍메드, 씨젠, 유한양행, 동아쏘시오홀딩스
- 말라리아 진단키트 취급 : 엑세스바이오

 

(상세소개)

- GC녹십자 : 현재 북한 영유아 대상의 필수 예방백신이 부족한 상황에서 향후 북한과의 교류 확대 시 가장 먼저 북한에 부족한 기초 필수 백신 및 독감백신을 공급할 수 있는 회사. 2000년 평양에 남북한 공동합자회사를 설립/가동 이력
- 조아제약 : 2007년 북한에 진통제, 빈혈약 등을 지원하고 의료봉사활동
- 신풍제약 : 2000년 구축제와 항말라리아제를 전달
- 대웅제약 : 2006년 어린이용 수액제를 북한에 지원
- JW중외제약 : 국내 기초수액제시장 점유율 1위로 북한 내 수액제 수요 기대
- 대한과학 : 국내 최대 실험기기 종합서비스 제공사
- 에스와이패널 : 정부의 대북물자 반출승인을 받은 이력. DMZ에 땅을 보유하고 있는 건축자재회사

 

 

○ 건설기계
- 종목 : 흥국, 디아이, 대창단조, 진성티이씨, 에버다임, 두산인프라코어, 두산밥캣, 현대건설기계

 

 

○ 음식료 (분유, 밀가루 등 필수 식료품)
- 밀가루 관련주 : 사조동아원, 한탑, 대한제분, 영남제분, 삼양사, CJ제일제당
- 설탕 관련주 : 대한제당, 삼양사, CJ제일제당

- 음식료 : 농심, KT&G, 매일유업, 오리온

- 기초 식료품 : 대한제당, 대한제분, 삼양사, 사조해표

- 영유아 식품 : 매일유업, 남양유업, 풀무원

 

(상세소개)

- 사조동아원 : 원맥 수입, 가공, 판매하는 제분사업
- 한탑 : 밀가루 제조 전문업체. 과거 국제구호단체인 JTS를 통해 북한에 밀가루 제공 이력
- 대한제분 : 곰표 밀가루 브랜드로 유명하고 제분, 소맥분 판매 사업
- 신송홀딩스 : 소맥전분업체 신송산업이 자회사
- 서울식품 : 냉동생지, 빵, 스낵률 등 제빵사업

 

     

○ 영유아지원

- 종목 : 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 보령메디앙스

 

○ 아스콘
- 종목 : 한국석유, 스페코, 유진기업, 엔피케이, SG

 

 

 

출처

- 증권사 리포트 부록 (정확한 증권사 리포트가 기억이 안 나네요.ㅠ 찾게 되면 수정하겠습니다.)

- 책 <지금, 당장 남북 테마주에 투자하라>, 최기운 지음

- 뉴스 <2차 북미 정상회담 임박, 경협주 '들썩'..."어떤 종목 담을까"> 뉴시스

- 뉴스 <온탕 냉탕 오가는 대북수혜주-철도·도로·통신 등 북한 인프라 관련주 1순위> 매일경제

- 뉴스 <주도주 귀환 노리는 '경협株', 어떻게 접근할까> 뉴스핌

- 뉴스 <대북 '인도적 의료지원' 코앞… 제약사, 먼저 휴전선 넘는다> 뉴스핌